1947年冬，国民党军队进攻华东解放区，中国人民解放军为有效歼敌，作战略后撤。对此，部队与百姓中有好些人思想不通。为保证战事胜利，高营长和女村长赵玉敏分别向群众作解释。敌人误以为解放军不敌败走，集中三十万人马，从三面合围解放军。解放军在大沙河阻击敌人六昼夜，然后至凤凰山围歼已被包围的国民党李军长所属七个师。高营长奉命抢占摩天岭高地，以阻击前来增援的国民党张军长所属部队，并全歼李军长所属部队，活捉了李国长。接着，高营长又率部队乘胜追击张军长所属部队。赵村长率民兵配合主力，断敌退路。陷于穷途末路的张军长所属部队企图以炸毁水坝阻挡解放军，赵玉敏带领游击队切断水坝上的炸药导火线，保拄了水坝。一场鏖战，全歼张军长所属部队，生俘张军长等高级将领。